展会线索交给 AI 录入，跟进谁来分？

展会线索交给 AI 做的是名片录入、字段清洗和初步分级建议，客户归谁跟进按销售负责人展前定好的规则走，AI 不自己拍板归属。老客户或 CRM 里已有负责人的，统一归回现有负责人；两个现场销售都主张归自己的，由销售主管查现场记录裁定。分下去的线索按等级卡首次联系时限，超时没跟进的收回重分，识别出错的字段由录入确认人负责改准。

AI 录名片能做到哪一步

参展期间收集的纸质名片多且杂，现场销售或内勤用工具拍照、或者收摊后批量上传图片就能启动名片录入。有的工具支持识别多种外语印刷体和手写备注，把姓名、公司、职位、电话、邮箱、网址和地址提取出来填进对应线索字段。工具识别的只是名片上印着的字，保存入库前仍要由录入人逐字段看一眼，再手动补上意向产品、展会名称和线索等级这几项只有聊过才知道的业务信息。

为了方便展后算投入产出账，新建线索在后台可以配置成默认带上当次展会名称和来源标签。多渠道询盘与线下接触怎么统一记首次来源，见 询盘来源怎么记：AI 分拣 WhatsApp 询盘后。进库前还要过一道清洗：校验邮箱和电话格式是否有效、补全缺失的公司信息、筛出重复记录，把散在各处的同一拨访客合成一条干净档案。

展前先把分配规则写好

销售负责人在开展前就要拉着市场和内勤把两件事定死：第一件是什么样的人算有效线索，先把客户类型（终端客户、经销商、合作伙伴）、所属行业、产品兴趣、预算情况、采购时间、决策角色以及来源展会或展位这些必填字段统一好；第二件是入库以后按哪套口径派单。

外贸团队常见的派单方式有三种：按国家区域、客户行业、产品线和客户等级的规则切分；把整场展会线索放进同一个公海池里轮流派给参展业务员；或者直接定成谁在展位现场扫的名片就归谁跟进。选哪一种由销售负责人结合团队分工在展前配进 CRM，AI 只管把清洗完、打上初步等级建议的名单塞进既定分流通道，不越权改动派单逻辑。

撞单和老客户怎么判

展会线索常见的麻烦是多头留资和撞单。同一个海外买家逛展时可能先扫过展板二维码、转身给一位业务员递了名片、回酒店又去官网填了询盘表单；或者同场展位上前后两位销售都接待过同一个人并各自做了名片录入。有的工具支持把这几条记录标成重复，拦在正式派单之前。

碰到重复和归属冲突，按先老后新、有据可查的顺序判。只要核实对方已经是成交老客户，或者 CRM 里原本就有在跟的负责人，这条新记录直接并入原档案，归现有负责人继续接手，现场接待的同事记协助记录。如果是全新客户、两个现场销售都说归自己，可以把流程配置成先挂起待分配状态，交由销售主管调看双方上传名片的时间、手写备注和现场沟通记录裁定，拍板后再锁定负责人。

首次联系时限和超时回收

线索分到人头上只是起点，后台可以配置成派单同时给负责人发通知并建好首次联系任务，针对高意向线索还可以配置成同步通知销售上级或直接转给资深销售接手。如果用工具帮忙拟展后第一封开发信或回访邮件，发出前怎么把关见 CRM 外联 Agent 发信前，哪几步要留人工审批。

不同热度的客户要卡不同的首次联系时限，有的做法是高意向客户一天内联系、中等意向两天内跟进，具体按企业定的天数在任务里设好倒计时。快到期还没填跟进记录的，可以配置成给本人和主管发提醒；超过设定的时限仍未触达的，由销售主管把线索收回重新分配给别的业务员。现场聊下来没有明确采购计划、或者暂时没需求的访客，不用硬塞进一线销售的短期催单表，统一标成长期跟进放进培育名单，交给市场团队做后续定期触达。

展会线索：常见问题

撤展回公司再集中录名片来得及吗？

等撤展回来再集中处理，现场销售对每位访客聊过的产品与需求细节容易记不全，高意向客户的联系窗口也容易耽误。稳妥的做法是每天闭馆后由现场销售或随团内勤当天拍完确认，趁记忆清楚把意向产品、预算和采购时间补进记录，让高意向名单在企业定的天数内尽早发出首次联系。

没有近期采购计划的展位访客要建进销售跟进池吗？

照常建档入库，只是分流去向不同。按展前定好的分级标准，这类访客没有近期采购计划或暂时没明确需求，入库后标成长期跟进并归入培育名单，走市场部的日常新品资料或展会回访触达；既留住了来源标签和客户底账，也不会挤占一线销售盯高意向询盘的精力。

名片录入交给 AI，识别错了谁来改？

谁在现场上传确认，谁先对第一道准确性负责。名片录入完成提取后，现场销售或内勤在点保存前要逐字段核对一遍，碰到手写补充备注、小语种外文、纸面反光或印字模糊的名片，重点核准电话和邮箱字母；所有手动修改都留在线索记录里备查，后续跟进人发信退回或打电话发现号码有误的，由当前跟进人直接在客户档案里订正。